Verkaufsangebote und Aufträge

Zweck

Verkaufsangebote und Aufträge bilden in Professional Services den operativen Einstieg in vertragsbezogene Vertriebsprozesse. Bereits beim Erfassen eines Angebots kann ein neuer Verkaufsvertrag angelegt oder ein bestehender Vertrag erweitert werden, sodass vertriebliche und wiederkehrende Leistungen von Anfang an gemeinsam vorbereitet werden.

Voraussetzungen

• Debitor, Projekt und die gewünschte Verkaufsart sind fachlich geklärt
• Standard-Vor- und Nachtexte sowie die relevanten Vertrags- und Abrechnungsparameter sind eingerichtet
• es ist entschieden, ob ein neuer Verkaufsvertrag entstehen oder ein bestehender erweitert werden soll

Inhaltlicher Fokus

Neues Verkaufsangebot mit Verkaufsvertrag

Beim Anlegen eines Verkaufsangebots mit der Verkaufsart Professional Services kann gleichzeitig ein neuer Verkaufsvertrag erzeugt werden. Debitor, Projekt, Laufzeit und weitere Belegdaten werden damit nicht nur für das Angebot, sondern auch für die spätere Vertrags- und Abrechnungslogik vorbereitet.

Verkaufszeilen und Abrechnungsartzuordnungen

In den Verkaufszeilen werden Artikel, Ressourcen oder weitere Leistungspositionen gepflegt. Ergänzend können Abrechnungsartzuordnungen angelegt werden, um wiederkehrende Service-, Support- oder Wartungsleistungen strukturiert mit dem Vertragskontext zu verbinden.

Bestehende Verkaufsverträge erweitern

Ein Verkaufsangebot kann auch dazu dienen, einen vorhandenen Verkaufsvertrag um neue Positionen zu ergänzen. Diese neuen Positionen werden zunächst als neu geführt und erst dann für die periodische Abrechnung relevant, wenn das Angebot bestätigt, in einen Auftrag überführt und fakturiert wurde.

Umwandlung in Verkaufsaufträge

Verkaufsangebote können in Verkaufsaufträge überführt werden, alternativ kann ein entsprechender Auftrag auch direkt neu angelegt werden. Mit der Buchung des Verkaufsauftrags wird der zugehörige Verkaufsvertrag aktiviert, und die im Auftrag enthaltenen vertragsbezogenen Positionen werden abrechnungsrelevant.

Ergebnis

Verkaufsangebote und Aufträge verbinden den ersten Vertriebsschritt direkt mit Vertragsaktivierung und wiederkehrender Leistungsvorbereitung. Dadurch wird sichergestellt, dass nur bestätigte und fakturierte Leistungen in die laufende Vertrags- und Abrechnungswelt übergehen.