Kontaktanlage und -update

Vorgehen zur Anlage und Aktualisierung von Kontakten über den BE-Commerce Importfluss.

Zweck

Diese Seite beschreibt, wie Sie importierte Webshop-Kontakte prüfen, als Kontakte in Business Central anlegen und bestehende Kontakte kontrolliert aktualisieren.

Voraussetzungen

Nummernserie für Webshop-Kontakte ist eingerichtet.
Kontaktänderungen sind je Kanal fachlich freigegeben.
Debitorenvorlagen und Pflichtfelder für die Kontaktübernahme sind definiert.

Empfohlene Reihenfolge

Importierte Kontaktdatensätze auf Vollständigkeit und Konsistenz prüfen.
Fehler in Einrichtung, Zuordnungen und Pflichtfeldern korrigieren.
Kontaktanlage oder Kontaktupdate ausführen und Ergebnis protokollieren.

Einrichtungsbausteine

Kontaktprüfung vor Verarbeitung

Anreden, Kontaktnummern und Zuordnungsschlüssel gegen gültige BC-Werte prüfen.
Neukunden und Bestandskunden anhand der Kontaktnummer eindeutig unterscheiden.

Übernahme in Business Central

Kontaktanlage und Updates nur nach erfolgreicher Prüfung freigeben.
Ergebnis inklusive Fehlern und Nachbearbeitungen nachvollziehbar dokumentieren.

Process Leitplanken für Kontaktverarbeitung Regeln für konsistente und sichere Kontaktübernahme.

Bei fehlerhaften Anreden oder Nummernkreisen keine automatische Übernahme erzwingen.
Für Bestandskontakte immer auf eindeutige Zuordnung zur vorhandenen Kontaktnummer achten.
Änderungen an Vorlagen oder Kanalregeln vor produktiver Nutzung im Testlauf prüfen.