Einrichtung und Stammdaten

Zweck

Bevor Sie Zuschläge produktiv verwenden, richten Sie die Materialzuschlagsverwaltung ein und pflegen die benötigten Stammdaten. Dazu gehören die Regeln für die Preisermittlung im Verkauf und Einkauf sowie die Zuordnung von Zuschlägen zu Artikeln und Einheiten.

Voraussetzungen

• Die Materialzuschlagsverwaltung ist in Business Central installiert.
• Sie haben Zugriff auf die Einrichtungsseite der Materialzuschlagsverwaltung.
• Die benötigten Artikel, Einheiten und Zuschläge sind bereits in Business Central vorhanden.
• Es ist fachlich geklärt, welche Zuschläge im Verkauf, Einkauf oder in beiden Bereichen verwendet werden.

Empfohlene Reihenfolge

1. Grundregeln in der Einrichtungsseite der Materialzuschlagsverwaltung festlegen.
2. Zuschläge pro Artikel pflegen.
3. Preiszeilen für die verwendeten Zuschläge anlegen.
4. Übersetzungen und Belegdarstellung prüfen.
5. Die Verwendung auf Verkaufs- und Einkaufsbelegen fachlich testen.

Einrichtungsbausteine

Einrichtungsseite der Materialzuschlagsverwaltung

In der Einrichtung legen Sie die grundlegende Preislogik für die Materialzuschlagsverwaltung fest. Aktuell stehen zwei zentrale Felder zur Verfügung:

• Preisermittlung Verkauf steuert, ob Verkaufspreise anhand des relevanten Datumsfelds ermittelt werden.
• Preisermittlung Einkauf steuert, ob Einkaufspreise anhand des relevanten Datumsfelds ermittelt werden.

Diese beiden Entscheidungen wirken sich direkt darauf aus, wie gepflegte Zuschlagspreise in Belegen gezogen oder aktualisiert werden. Stimmen Sie deshalb vorab fachlich ab, welches Datumsfeld je Bereich maßgeblich sein soll.

Zuschläge am Artikel zuordnen

Über die Seite für Zuschlagszuordnungen ordnen Sie einem Artikel die relevanten Zuschläge zu. Dabei pflegen Sie unter anderem:

• den Artikel
• die Artikeleinheit
• die Nummer des Zuschlags
• den Mengentyp
• die Zuschlagsmenge
• die Zuschlagseinheit
• die Darstellung auf Belegen

Damit schaffen Sie die fachliche Grundlage dafür, dass Zuschläge später automatisch oder nachvollziehbar auf Belegen erscheinen.

Zuschlagspreise pflegen

Über die Seite für Zuschlagspreise pflegen Sie die Preisregeln für einen Zuschlag. Relevante Felder sind insbesondere:

• Startdatum und optional Enddatum
• Beziehungstyp
• Bezugswert
• Preis
• Währungscode
• Berechnungsart
• Aktualisierung aus Lagerausgang oder Lagereingang

Wenn Preisänderungen auf offene Verkaufs- oder Einkaufsbelege wirken sollen, muss die fachliche Tragweite der Aktualisierung vorab geprüft werden.

Kostenübersicht und Übersetzungen nutzen

Die Seite für Zuschlagskosten unterstützt Sie dabei, Zuschlagskosten für einen Artikel anhand von Datum und Menge nachzuvollziehen. Zusätzlich können in den Zuschlagsstammdaten Übersetzungen gepflegt werden. Beides hilft dabei, Zuschläge fachlich korrekt aufzubauen und nachvollziehbar auf Belegen oder in mehrsprachigen Kontexten zu verwenden.

Operative Zugriffe nach Einrichtungsschritt

Nach der Grundkonfiguration arbeiten Sie je nach Aufgabe mit unterschiedlichen bestehenden Business-Central-Seiten weiter:

1. Öffnen Sie die Einrichtungsseite der Materialzuschlagsverwaltung, wenn Sie die Preislogik im Verkauf oder Einkauf prüfen oder anpassen.
2. Öffnen Sie Artikelkarte oder Artikelliste, wenn Sie Zuschläge aus dem Artikelkontext pflegen möchten.
3. Nutzen Sie die Seite für Zuschlagszuordnungen, wenn Sie Zuschläge einem Artikel konkret zuordnen oder die Belegdarstellung festlegen.
4. Wechseln Sie zur Seite für Zuschlagspreise, wenn Preisregeln zeitlich oder fachlich differenziert gepflegt werden sollen.
5. Nutzen Sie die Seite für Zuschlagskosten, wenn Sie die Auswirkung von Datum und Menge auf Zuschlagskosten nachvollziehen möchten.
6. Öffnen Sie die Zuschlagsstammdaten, wenn Übersetzungen oder allgemeine Zuschlagsstammdaten ergänzt werden müssen.

Damit ist die operative Navigation bereits in den vorhandenen Standard- und Erweiterungsseiten von Business Central abgebildet. Eine zusätzliche App-Startseite ist für die tägliche Arbeit nicht erforderlich.

Schritt-für-Schritt für den ersten Einsatz

1. Legen Sie fest, nach welchem Datumsfeld die Preisermittlung im Verkauf und Einkauf arbeiten soll.
2. Erfassen Sie je Artikel die benötigten Zuschläge mit Menge, Einheit und Belegdarstellung.
3. Hinterlegen Sie die passenden Preiszeilen mit Gültigkeit, Bezugswert und Berechnungsart.
4. Prüfen Sie Übersetzungen und Zuschlagstexte, wenn Belege mehrsprachig ausgegeben werden.
5. Testen Sie die Wirkung der Einstellungen in einem Verkaufs- oder Einkaufsbeleg, bevor Sie produktiv arbeiten.

Relevante Felder und Optionen

Best Practices

• Legen Sie zuerst die Preislogik fest und pflegen Sie erst danach Zuschläge und Preiszeilen.
• Verwenden Sie konsistente Einheiten und Mengentypen, damit Zuschläge nicht versehentlich doppelt oder im falschen Kontext gezogen werden.
• Prüfen Sie Preisänderungen zuerst in einem kontrollierten Szenario, bevor offene Belege massenhaft aktualisiert werden.
• Stimmen Sie die Belegdarstellung mit den fachlichen Anforderungen ab, bevor Zuschläge produktiv summiert oder direkt auf Zeilen dargestellt werden.