Initialdaten

BE-terna Project mit Initial- oder Demodaten in einem neuen oder bestehenden Mandanten einrichten.

Die Aktion Initialdaten in der BE-terna Project Einrichtung öffnet den Assistenten BE-terna Project Schnellstart. Der Assistent importiert die grundlegenden Einrichtungsdaten für BE-terna Project und kann beim Anmelden automatisch angeboten werden, solange die Einrichtung noch nicht abgeschlossen oder abgebrochen wurde.

Importart auswählen

Wählen Sie im Assistenten genau eine der folgenden Optionen:

Mandant	Option	Verwendung
Bestehender Mandant	Initial Data	Ergänzt die grundlegenden Einrichtungsdaten für BE-terna Project. Sachkonten werden dabei nicht erneut importiert.
Neuer Mandant	Initial Data	Importiert die grundlegenden Einrichtungsdaten für einen leeren Mandanten.
Neuer Mandant	Demo Data	Importiert zusätzlich allgemeine und branchenspezifische Beispieldaten.

Initialdaten für einen neuen Mandanten und Demodaten schließen sich gegenseitig aus. Sobald bereits Projektbelegversionen vorhanden sind, behandelt die Einrichtung den Mandanten als bereits installiert und importiert die BE-terna-Project-Basispakete für neue oder bestehende Mandanten nicht erneut.

Importoptionen festlegen

Abhängig von der gewählten Importart stehen folgende Einstellungen zur Verfügung:

Feld	Bedeutung
Data Source	Bestimmt, aus welcher Quelle das Importpaket geladen wird.
G/L Account Scheme	Legt für neue Mandanten den deutschen Kontenrahmen SKR03 oder SKR04 fest.
Import G/L Accounts	Importiert Sachkonten. Die Option ist für bestehende Mandanten deaktiviert.
Import Basics	Importiert die grundlegenden Daten von BE-terna Project.
Branche	Bestimmt bei Demodaten die Ausprägung Allgemein, Elektrobranche, SHK-Branche oder Projektfertigung.
Posten generieren	Erstellt Dimensionssätze und bucht die in den Demodaten enthaltenen Einkaufs- und Verkaufsrechnungen.

Import ausführen

Prüfen Sie den angezeigten Mandanten und wählen Sie die passende Importart.
Wählen Sie Weiter.
Legen Sie Datenquelle, Kontenrahmen und Importumfang fest. Wählen Sie bei Demodaten zusätzlich die Branche und prüfen Sie die Option Posten generieren.
Wählen Sie Weiter und anschließend Fertig stellen.
Bestätigen Sie die Rückfrage, um den Import zu starten.

Der Import kann einige Zeit dauern. Verwenden Sie Demodaten ausschließlich in Test-, Demo- oder Schulungsmandanten. Bei aktivierter Option Posten generieren werden Belege gebucht; diese Option erzeugt somit nicht nur Stammdaten.

Nach erfolgreichem Abschluss ist der Assistent als abgeschlossen gekennzeichnet. Wenn Sie ihn erneut über Unterstützte Einrichtung starten, werden Sie stattdessen zur BE-terna Project Einrichtung weitergeleitet.

Importpaket prüfen

Wenn Sie eine lokale oder gespeicherte Datenquelle verwenden, muss das ZIP-Archiv die erwarteten Initialdatenpakete enthalten. Für Demodaten werden zusätzliche Demopakete benötigt. Ein ungültiges ZIP-Archiv oder ein fehlendes Paket bricht den Import mit einer Fehlermeldung ab.