Professional Services

Professional Services erweitert Microsoft Dynamics 365 Business Central um Funktionen für Dienstleistungsorganisationen mit wiederkehrenden Erlösen, vertragsbasierten Leistungen und serviceorientierten Abläufen. Die Lösung verbindet Verkauf, Vertragsverwaltung, Service und Abrechnung in einem durchgängigen Prozess.

Typische Einsatzbereiche

• Wiederkehrende Abrechnung für SaaS, Miete, Finanzierung, Wartung und Support
• Verkaufsangebote und Verkaufsaufträge mit zugehörigen Verkaufsverträgen
• Periodische Einzel-, Sammel- und Monatsabrechnungen
• Abrechnung von Tickets und Arbeitsaufträgen
• Verwaltung von Objekten, Installationen und Komponenten
• Anbindung externer Ticketsysteme über API

Funktionsschwerpunkte

Verkauf und Vertragsmanagement

Professional Services unterstützt Sie bei der Erstellung von Verkaufsangeboten, Verkaufsaufträgen und Verkaufsverträgen. Wiederkehrende Leistungen lassen sich direkt in Angebots- und Auftragsprozesse einbinden und für die spätere Abrechnung vorbereiten. Typische Anwendungsfälle sind Hardware-Miete, SaaS-Abonnements, Support- und Wartungsverträge sowie projektnahe Dienstleistungen.

Im Mittelpunkt stehen:

• wiederkehrende Abrechnung aus Angebots- und Auftragsprozessen
• Verkaufsverträge als Basis für langfristige Leistungsbeziehungen
• Abrechnungsarten und Zuordnungen für unterschiedliche Geschäftsmodelle
• Service Level Agreements und Kontingente für vertraglich geregelte Services

Details zu diesem Funktionsbereich finden Sie auf der Seite Verkauf.

Service und Ticketing

Tickets, Arbeitsaufträge und Servicevereinbarungen lassen sich erfassen, steuern und abrechnen. Dadurch werden Support-, Wartungs- und Einsatzszenarien in denselben Geschäftsprozess eingebunden wie Verkauf und Fakturierung.

Dazu gehören insbesondere:

• Ticketerfassung und Ticketsteuerung
• Arbeitsaufträge und wiederkehrende Arbeitsaufgaben
• Abrechnung von Tickets und Arbeitsaufträgen
• Anbindung externer Ticketsysteme über die API-Schnittstelle

Details zu diesem Funktionsbereich finden Sie auf der Seite Service.

Periodische und leistungsbezogene Abrechnung

Die Lösung deckt sowohl wiederkehrende Vertragsabrechnung als auch die Abrechnung von Tickets, Arbeitsaufträgen und verbrauchsabhängigen Leistungen ab. Gruppierung, Abrechnungszeiträume und abrechnungsrelevante Stammdaten können dabei gezielt gesteuert werden.

Liegenschaften, Installationen und Komponenten

Professional Services kann Kundenumgebungen mit Objekten, Installationen und Komponenten abbilden. Diese Strukturen helfen dabei, Leistungen eindeutig zuzuordnen und servicebezogene Vorgänge nachvollziehbar auf den installierten Bestand zu beziehen.

Das ist vor allem dann relevant, wenn Seriennummern, Installationsdaten oder technische Komponenten Bestandteil der Serviceabwicklung sind.

Für die einzelnen Bestandselemente stehen ergänzend die Detailseiten Objekte, Installationen und Komponenten zur Verfügung.

Details zu diesem Funktionsbereich finden Sie auf der Seite Liegenschaftsbezogene Serviceabläufe.

Beschaffung und externe Quellen

Neben Vertriebs- und Serviceprozessen unterstützt die Lösung auch beschaffungsnahe Szenarien. Dazu gehören Einkaufsverträge sowie die Recherche und Übernahme externer Artikeldaten, zum Beispiel aus dem IT-COP-Katalog.

Damit lässt sich Professional Services auch für Beschaffungs- und Cloud-Service-Szenarien einsetzen, in denen Kreditoren-, Debitoren- und Vertragsbeziehungen zusammenspielen.

Details zu diesem Funktionsbereich finden Sie auf der Seite Beschaffung.

Stammdaten und technische Basis

Zur Lösung gehören zentrale Einrichtungsfunktionen, Abrechnungsarten, Kontingente, SLAs sowie Stammdaten für Debitoren, Projekte, Artikel, Ressourcen und liegenschaftsbezogene Objekte. Für Standardfunktionen von Business Central können Sie ergänzend die Microsoft-Dokumentation nutzen.

Dokumentationsumfang

Die Professional-Services-Dokumentation umfasst die Einrichtung der Lösung, die wichtigsten Unternehmensfunktionen, prozessbezogene Beschreibungen, Referenzprozesse und Release Notes.