Prozesskatalog
Operative Prozesse für automatische und manuelle Lieferantenbewertungen im Vendor Rating.
Ziel
Dieser Prozesskatalog zeigt, an welchen Stellen operative Daten und manuelle Bewertungen in das BE-terna Vendor Rating einfließen. Dadurch erkennen Sie, wie Beschaffungsprozesse, Reklamationen und Audits gemeinsam das Gesamtergebnis eines Lieferanten beeinflussen.
Kontext
Vendor Rating kombiniert Kennzahlen aus Einkaufsprozessen mit manuell gepflegten Bewertungen. Die Qualität der Ergebnisse hängt deshalb direkt davon ab, wie konsistent Bestellungen, Wareneingänge, Reklamationen und Audits gepflegt werden.
Voraussetzungen
- Die grundlegende Einrichtung sowie das Bewertungskriterium Schema sind gepflegt.
- Relevante Kreditoren sind für die Lieferantenbewertung aktiviert.
- Grenzwerte, Noten-Prozente und Einstufungen sind definiert.
Prozesskatalog
Process Einkaufsbestellungen Optik-Noten direkt in der Bestellung pflegen, wenn kein separater Wareneingang genutzt wird.
- In Einkaufsbestellungen steht das Feld Optik Note im Bestellkopf und in den Bestellzeilen zur Verfügung.
- Die Note kann vom Kopf in die Zeilen übernommen und je Zeile individuell angepasst werden.
- Unterstützt werden die Noten 1 bis 6; standardmäßig ist Note 1 vorbelegt.
- Nach dem Buchen wird die Optik Note zurückgesetzt, damit Folge- und Teillieferungen erneut bewertet werden können.
Process Wareneingang Lieferzeit und Optik aus dem Wareneingang automatisch in die Bewertung übernehmen.
- Das System vergleicht beim Buchen von Wareneingängen Fälligkeitsdatum und Buchungsdatum.
- Aus der Abweichung in Tagen wird anhand der gepflegten Grenzwerte automatisch eine Note für die Lieferzeit abgeleitet.
- Zusätzlich können Sie die Optik der Lieferung direkt im Prozess bewerten.
- Die ermittelten Werte fließen in die spätere Lieferantenbewertung und in die Berichte ein.
Process Einkaufsreklamationen PPM-relevante Fehler erfassen und als Qualitätskennzahl in die Bewertung übernehmen.
- Pro Reklamationszeile legen Sie fest, ob sie mit PPM berechnen in die Bewertung einfließt.
- Relevante Felder sind unter anderem Kreditor, Artikel, Lagerort, Menge und die PPM-Kennzeichnung.
- Das System stellt die reklamierten Mengen den gelieferten Mengen gegenüber und berechnet daraus die aktuelle PPM-Kennzahl.
- Die Abweichung zum PPM-Ziel wird anschließend in Punkte und Berichte übernommen.
Process Bewertung Audit Manuelle Bewertungen für nicht automatisch berechnete Kriterien erfassen.
- Öffnen Sie den Bewertung Audit und erfassen Sie Bewertungsdatum sowie Kreditor.
- Nach Auswahl des Kreditors werden alle Kriterien angezeigt, die im Schema für Audit Selbstdeklaration aktiviert sind.
- Die vergebenen Noten werden über die gepflegten Noten-Prozente automatisch in Punkte umgerechnet.
- Pro Kreditor wird für die Lieferantenbewertung immer die zuletzt erfasste Bewertung berücksichtigt.
Process Selbstauskunft und Audit Fragebogen oder Audit-Protokoll auf Basis des Kriterien-Schemas bereitstellen.
- Über Bewertungsberichte - Selbstauskunft / Audit erzeugen Sie einen strukturierten Fragenkatalog.
- Der Bericht enthält Haupt- und Unterkriterien sowie die vordefinierten Notenstufen.
- Sie können den Bericht als Selbstauskunft an den Lieferanten senden oder als Checkliste für ein Lieferantenaudit verwenden.
- Die Ergebnisse dienen anschließend als Grundlage für die manuelle Bewertung im System.
Ergebnis
- Operative Prozessdaten und manuelle Bewertungen fließen kontrolliert in die Lieferantenbewertung ein.
- Die Herkunft jeder Bewertung bleibt nachvollziehbar.
- Audits, Reklamationen und Beschaffungsdaten ergeben gemeinsam ein konsistentes Gesamtbild des Lieferanten.
Links