Erste Schritte on Product Documentation

Installation

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Ziel der Einrichtung

Diese Seite beschreibt den Einstieg in die Installation von BE-terna Produkten über den Microsoft AppSource. Sie führt von den Voraussetzungen für einen SaaS-Tenant über die App-Installation bis zu den ersten Schritten nach dem erfolgreichen Download.

Voraussetzungen

Für die Installation steht ein Microsoft Dynamics 365 Business Central SaaS-Tenant zur Verfügung.
Ein Microsoft-Konto für die Anmeldung am Tenant und am AppSource ist vorhanden.
Die gewünschte Test- oder Produktivumgebung ist angelegt.
Die benötigten Lizenzen oder eine verfügbare Testversion sind vorab geklärt.

Empfohlene Reihenfolge

SaaS-Tenant und Anmeldedaten vorbereiten.
BE-terna Produkt im Microsoft AppSource suchen und zur Umgebung hinzufügen.
Die App in Business Central installieren und die Sprache prüfen.
Grundlegende Einstellungen in der Umgebung vornehmen und das unterstützte Setup öffnen.

Einrichtungsschritte

SaaS-Tenant vorbereiten

Für den Download aus dem AppSource benötigen Sie einen Software-as-a-Service-Tenant für Microsoft Dynamics 365 Business Central. Wenn noch keine Umgebung vorhanden ist, legen Sie zuerst einen Tenant an und prüfen Sie, ob Sie mit dem vorgesehenen Microsoft-Konto auf die Umgebung zugreifen können.

Benutzer und Rechteverwaltung

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Zweck

Diese Seite beschreibt die grundlegende Benutzer- und Rechteverwaltung in Microsoft Dynamics 365 Business Central. Sie hilft Ihnen dabei, neue Benutzer so einzurichten, dass Anmeldung, Datenzugriff, Oberfläche und fachliche Zuständigkeiten von Anfang an sauber zusammenspielen. Gleichzeitig zeigt sie, an welchen Stellen Berechtigungen standardnah übernommen, gezielt erweitert oder an Benutzergruppen angepasst werden.

Voraussetzungen

Der Benutzer ist in Microsoft 365 beziehungsweise Microsoft Entra ID angelegt.
Der Benutzer ist in Business Central vorhanden oder kann aus Microsoft 365 übernommen werden.
Die Einrichtung erfolgt durch einen Benutzer mit ausreichenden Rechten, zum Beispiel durch IT oder einen Key User.

Empfohlene Reihenfolge

Benutzer prüfen oder aus Microsoft 365 übernehmen.
Passende Berechtigungssätze zuweisen.
Sicherheitsgruppen für wiederkehrende Rollen verwenden.
Benutzereinrichtung mit fachlichen Vorgaben ergänzen.
Falls erforderlich Lagerzuordnung und Profil hinterlegen.
Die effektiven Berechtigungen vor dem produktiven Einsatz prüfen.

Einrichtungsbausteine

Benutzer

Öffnen Sie die Seite Benutzer und prüfen Sie, ob der gewünschte Benutzer bereits vorhanden ist. In der Cloud-Variante erfolgt die Anmeldung über Microsoft 365. Eine separate Passwortpflege in Business Central ist daher normalerweise nicht erforderlich.

Grundeinrichtungen

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Zweck

Diese Seite bietet einen kompakten Überblick über die wichtigsten Grundeinrichtungen in Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Im Mittelpunkt stehen die Reihenfolge für den Einstieg, die wichtigsten Einrichtungsbereiche und die passenden Microsoft-Dokumentationspfade für die Vertiefung.

Voraussetzungen

Eine Business-Central-Umgebung ist angelegt und Sie können sich anmelden.
Die grundlegende App-Installation und die ersten Benutzereinstellungen sind vorbereitet.
Es ist abgestimmt, welche Geschäftsbereiche zuerst produktiv genutzt werden sollen.

Empfohlene Reihenfolge

Unternehmens- und Finanzgrundlagen prüfen und ergänzen.
Unterstützte Einrichtung, Rollencenter und Benutzerkontext abstimmen.
Die relevanten Geschäftsfunktionen priorisieren und schrittweise aktiv nutzen.

Einrichtungsbausteine

Unternehmens- und Finanzgrundlagen

Die Microsoft-Schnellstartseite bündelt die ersten Themen für Firmenangaben, Finanzinformationen sowie die Anpassung von Berichten und Belegen. Für den Einstieg ist vor allem wichtig, dass Firmenstammdaten, Bankinformationen, steuerliche Angaben und der finanzielle Grundrahmen konsistent gepflegt sind.