Einrichtung und Erweiterung on Product Documentation

BE-terna Project Lizenz

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

In der Einrichtung der BE-terna Project Lizenz kann die Lizenz des Mandanten verwaltet und eingesehen werden. Außerdem lässt sich von hier aus die Modulverwaltung pro User aufrufen.

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Feld	Erklärung
Kundennummer	Eindeutige Kundennummer die von BE-terna dem Kunden bereitgestellt wird.
Identifikationsnummer	Wird von BE-terna generiert und dem Kunden zugespielt. Diese Nummer ist im Feld einzutragen und über den Button über “Vom Webserver aktualisieren” wird dann die Lizenz geladen. Sollte keine Internetverbindung aus Business Central heraus möglich sein, lässt sich eine Lizenzdatei über “Aus Datei importieren” einspielen.
Anzahl Module	Über das Klicken auf die Zahl im Feld Anzahl Module öffnet sich eine Übersicht zu den gebuchten Modullizenzen.
Benutzereinträge	Über das Klicken auf die Zahl im Feld Benutzereinträge gelangt man in die Liste zur Pflege der Benutzer pro Modul.
Historie	Hier sind Änderungen an Modulen ersichtlich.
Webseite	Homepage von BE-terna. Von hier aus lässt sich über das Kontaktformular ein Supportticket erstellen.
Telefonnr.	Das ist die Telefonnummer des Empfangs von BE-terna. Von hier aus kann an Ansprechpartner weitergeleitet werden.

In der Übersicht der gebuchten Modullizenzen lässt sich einsehen, welche Produkte lizensiert und somit zugänglich sind. Von hier aus lassen sich über das Klicken auf die Zahl in der Spalte Benutzereinträge die entsprechenden User den Modulen zuweisen. Über die Zahl in der Spalte Anzahl aktivierte sieht man die Zahl der aktivierten Nutzer.

Ursachencodes

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Ursachencodes Allgemein

Ursachencodes (Reason Codes) sind frei definierbare Kennzeichen, mit denen Unternehmen die Beweggründe oder Ursachen für bestimmte Geschäftsvorfälle dokumentieren können. Sie werden genutzt, um Buchungen besser zu klassifizieren, auszuwerten und zu analysieren.

Typische Einsatzbereiche für Ursachencodes

Ursachencodes können an vielen Stellen in Business Central verwendet werden – u. a. bei:

Lagerbuchungen (z. B. Lagerkorrekturen, manuelle Umbuchungen)
Artikelbuchungsblättern
Verkaufs- und Einkaufsbelegen
Fertigungsbuchungen
Servicebelegen
Finanzbuchungen

Einrichtung und Funktion

Ursachencodes werden unter „Einrichtung – Ursachencodes“ zentral gepflegt.
Sie können dann pro Belegzeile, Buchblattzeile oder Buchung angegeben werden.
In der Buchungshistorie (z. B. Artikelposten, Lagerposten, Sachposten) ist der jeweilige Ursachencode nachvollziehbar.
Sie dienen häufig der internen Analyse, Nachverfolgung oder zur Vorbereitung von Auswertungen (z. B. warum ein Lagerabgang erfolgte: Schwund, Diebstahl, Muster, Retour etc.).

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Suche Einrichtung

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

In der Einrichtung der Suchfunktion in BE-terna Project können verschieden Parameter zum Suchverhalten definiert werden. Welche das im Detail sind und welche Auswirkungen diese haben, wird im Folgenden zum Einrichtungsassistent näher erläutert.

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Einrichtungsassistent

Der Einrichtungsassistent führt einen Schritt für Schritt durch die Sucheinrichtung von BE-terna Project.

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Wartungseinrichtung

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Allgemein

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Feld	Erklärung
Auftragsnummernserie	Code der Nummernserie für neuen Wartungsauftrag.
Reparaturnummernserie	Nummernseriencode für die Reparaturaufträge.
Objektnummernserie	Nummernseriencode für neue Objekte (z.B. Firma oder Gebäude eines Kunden).
Anlagennummernserie	Nummernseriencode für eine genau definierte Anlage in dem Objekt.
Standortnummernserie	Nummernseriencode definiert den genauen Standort einer Anlage. Der Standort ist also als Teileinheit eines Objekts anzusehen.
Verwende BE-terna Project Beleg	Legt fest, dass BE-terna Project Belege zur Rechnungsstellung verwendet werden, wenn ein Wartungs- oder Reparaturauftrag angelegt wird.
gesperrte Debitoren Kategorie	Farbauswahl zum markieren von gesperrten Debitoren für Objekte, Anlagen und Aufträge.
Komponenten und Aufträge für Gruppierungsanlagen zulassen	Wenn angehakt, dann ist es möglich eine Hierarchie von Anlagen herzustellen und einen Gesamtauftrag für die gruppierten und in einer Hierarchie zueinander stehenden Anlagen anzulegen.
Wartungsart Nur Rechnung	Ermöglich die Wartungsart “Nur Rechnung”. Der Auftrag wird nur mit einer Rechnung (ohne Auftrag) in einem bestimmten Turnus durchgeführt.

Projektzuordnung

Feld	Erklärung
Projektnr. Wartung	Hier wird das Standardprojekt für neue Wartungsaufträge definiert.
Projektnr. Reparatur	Hier wird das Standardprojekt für neue Reparaturprojekte definiert.
Manuelle Projektwahl Wartung	Wenn aktiviert, muss der User beim Anlegen eines neuen Wartungsauftrags manuell ein Projekt auswählen.
Manuelle Projektwahl Reparatur	Wenn aktiviert, muss der User beim Anlegen eines neuen Reparaturauftrags manuell ein Projekt auswählen.

Belegart

Feld	Erklärung
Grundbelegart Auftrag	Definiert die Grundbelegart eines neuen Wartungsauftrags. Auswahl aus Dropdown möglich.
Dokument Typ Auftrag	Hier wird der zum Grundbelegart zugehörige Dokumententyp definiert.
Grundbelegart Abschluss	Hier wird Grundbelegart für den Abschluss eines Wartungsauftrags definiert.
Dokument Typ Abschluss	Hier wird der zum Grundbelegart Abschluss zugehörige Dokumententyp definiert.
Grundbelegart - Vertrag	Hier wird die Grundbelegart für einen neuen Vertrag definiert.
Dokument Typ - Vertrag	Hier wird der zum Grundbelegart Vertrag zugehörige Dokumententyp definiert.
Standard Vertrags Wart. Artencode	Hier wird die Art des Standardvertrags definiert, wenn aus einer Anlage ein Vertrag erstellt wird. Bei “GROSS” ist dann ein Wartungsturnus von 12 Monaten voreingestellt. Bei “KLEIN” sind es 6 Monate. Es lassen sich neue Vertragsarten anlegen und bestehende lassen sich bearbeiten.

Turnusverwaltung

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Zeiterfassungsbenutzer

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Die Einrichtung der Zeiterfassungsbenutzer ist über die Suchfunktion von Business Central erreichbar. Hier lassen sich Benutzer mit Ressourcen verknüpfen und über Zeiterfassung Benutzerzuordnung in Teams strukturieren. Dort wird in der Spalte Ressourcennr. der Teamlead eingetragen und in der Spalte Zugeordnete Ressourcennr. die dem Team zugehörigen Teammitglieder.

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Import BE-terna Project

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

In der Einrichtung des Importfunktion von BE-terna Project stehen folgende Bereiche zur Verfügung: Import-Assistent, Migration Adressen, Migration Projektbelege, Migration Wartung und Übernahme AZ offene Projekte.

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Import-Assistent

Der Import-Assistent ist für den Import von Migrationsdaten aus alten ERP-Systemen aus dem Handwerksbereich der BE-terna gedacht.

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Migration Adressen

Erweiterte Funktionen des Import-Assisten für den manuellen Import von Migrationsdaten aus alten ERP-Systemen aus dem Handwerksbereich der BE-terna sind hier zu finden. Dieser Bereich ist für Debitoren, Kreditoren und Kontakte.