Verkauf und Vertragsmanagement on Product Documentation

Verkaufsangebote und Aufträge

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Zweck

Verkaufsangebote und Aufträge bilden in Professional Services den operativen Einstieg in vertragsbezogene Vertriebsprozesse. Bereits beim Erfassen eines Angebots kann ein neuer Verkaufsvertrag angelegt oder ein bestehender Vertrag erweitert werden, sodass vertriebliche und wiederkehrende Leistungen von Anfang an gemeinsam vorbereitet werden.

Voraussetzungen

Debitor, Projekt und die gewünschte Verkaufsart sind fachlich geklärt
Standard-Vor- und Nachtexte sowie die relevanten Vertrags- und Abrechnungsparameter sind eingerichtet
es ist entschieden, ob ein neuer Verkaufsvertrag entstehen oder ein bestehender erweitert werden soll

Inhaltlicher Fokus

Neues Verkaufsangebot mit Verkaufsvertrag

Beim Anlegen eines Verkaufsangebots mit der Verkaufsart Professional Services kann gleichzeitig ein neuer Verkaufsvertrag erzeugt werden. Debitor, Projekt, Laufzeit und weitere Belegdaten werden damit nicht nur für das Angebot, sondern auch für die spätere Vertrags- und Abrechnungslogik vorbereitet.

Verkauf

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Zweck

Die Verkaufsfunktionen von Professional Services verbinden Angebot, Auftrag, Verkaufsvertrag und periodische Abrechnung in einem durchgängigen Ablauf. Damit können wiederkehrende Leistungen nicht nur verkauft, sondern auch strukturiert kalkuliert, aktiviert und laufend fakturiert werden.

Fachlicher Nutzen

wiederkehrende Leistungen können direkt in Verkaufsangebote und Aufträge integriert werden
Verkaufsverträge bilden den verbindlichen Rahmen für Support, Wartung, Abonnements und ähnliche Leistungsmodelle
periodische Abrechnung ermöglicht Sammel- und Serienfakturierung über mehrere Verträge hinweg

Inhaltlicher Fokus

Verkaufsangebote und Aufträge

Beim Erstellen von Verkaufsangeboten können Sie parallel einen neuen Verkaufsvertrag erzeugen oder einen bestehenden Vertrag erweitern. Dadurch werden Vertriebsprozesse und spätere Abrechnung nicht getrennt betrachtet, sondern von Anfang an gemeinsam vorbereitet.

Abrechnungsarten

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Zweck

Abrechnungsarten definieren in Professional Services, welche wiederkehrenden Leistungen innerhalb eines Verkaufsvertrags kaufmännisch und fachlich geführt werden. Sie bilden den Rahmen für Kalkulation, Laufzeit, Rechnungsrhythmus und die konkreten Abrechnungsartzuordnungen, aus denen später periodische Leistungen entstehen.

Voraussetzungen

ein passender Verkaufsvertrag ist vorhanden oder fachlich vorbereitet
Nummernserien und bei Bedarf Abrechnungsartvorlagen sind eingerichtet
Art, Kalkulationslogik, Abrechnungsrhythmus und Projektbezug sind fachlich abgestimmt

Inhaltlicher Fokus

Abrechnungsarten und Vorlagen

Abrechnungsarten können manuell angelegt oder aus Vorlagen abgeleitet werden. Vorlagen helfen dabei, wiederkehrende Vertragsmodelle wie Finanzierung, Service, Miete oder Wartung konsistent vorzubereiten und mehreren Verträgen nach denselben Regeln zuzuordnen.

Verkaufsvertrag

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Zweck

Der Verkaufsvertrag ist das zentrale Objekt für wiederkehrende Leistungen in Professional Services. Er verbindet Projekt, Debitor, Laufzeit, Abrechnungslogik und konkrete Vertragszeilen in einem gemeinsamen Dokument und bildet die Grundlage für periodische Abrechnung, Kontingente und servicebezogene Zusatzleistungen.

Voraussetzungen

Die grundlegende Professional-Services-Einrichtung ist gepflegt.
Nummernserien, Vertragsarten, Abrechnungsarten, SLA-Vorlagen und Kontingentvorlagen sind angelegt.
Projekt und Debitor stehen für den Vertrag bereits zur Verfügung.

Inhaltlicher Fokus

Vertragsaufbau

Ein Verkaufsvertrag gliedert sich in drei Ebenen:

Service Level Agreements

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Zweck

Service Level Agreements definieren in Professional Services die servicebezogenen Rahmenbedingungen eines Vertrags. Sie beschreiben, welche Reaktions-, Antritts- und Wiederherstellungszeiten zugesichert sind, wie der Service zeitlich erbracht wird und wie diese Zusagen mit Verkaufsvertrag, Projekt und Kontingenten zusammenhängen.

Voraussetzungen

Nummernserien und bei Bedarf SLA-Vorlagen sind in der Einrichtung angelegt
ein passender Verkaufsvertrag und ein zugehöriger Projektbezug sind verfügbar
die fachlichen Servicezusagen zu Priorität, Reaktionszeit und Vor-Ort-Leistung sind abgestimmt

Inhaltlicher Fokus

SLA-Vorlagen und Vertragsbezug

SLAs können direkt angelegt oder aus SLA-Vorlagen abgeleitet werden. In der Praxis werden sie eng mit Verkaufsverträgen und Abrechnungsarten verknüpft, damit wiederkehrende Serviceleistungen nicht nur kaufmännisch, sondern auch inhaltlich geregelt sind.

Periodische Abrechnung

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Zweck

Die periodische Abrechnung bündelt fällige Vertragsrechnungen über mehrere Verkaufsverträge hinweg in einem gemeinsamen Verarbeitungslauf. Sie ist damit das zentrale Instrument, um wiederkehrende Leistungen effizient und kontrolliert zu fakturieren.

Voraussetzungen

aktivierte Verkaufsverträge mit korrekt gepflegtem nächstem Abrechnungsdatum sind vorhanden
Jahr, Monat und Buchungsdatum für den geplanten Abrechnungslauf sind fachlich festgelegt
bei Bedarf sind Filterkriterien definiert, um nur bestimmte Vertragsbestände abzurechnen

Inhaltlicher Fokus

Abrechnungszeitraum und Vertragsauswahl

Die periodische Rechnungsliste arbeitet kalenderbezogen mit Jahr und Monat. Zusätzlich kann über die Vertragssicht eingegrenzt werden, welche Verkaufsverträge im jeweiligen Lauf berücksichtigt werden. Dadurch lassen sich sowohl breite Sammelläufe als auch gezielte Teilmengen verarbeiten.

Kontingente

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Zweck

Kontingente steuern in Professional Services, welche Mengen oder Beträge einem Kunden innerhalb eines Vertragszeitraums zur Verfügung stehen. Sie bilden damit die Brücke zwischen zugesagtem Serviceumfang, periodischer Bereitstellung und tatsächlichem Verbrauch in Ticket-, Arbeitsauftrags- und Abrechnungsprozessen.

Voraussetzungen

ein passender Verkaufsvertrag ist vorhanden und fachlich für wiederkehrende Leistungen vorbereitet
Typ, Methode und Bezugszeitraum des Kontingents sind definiert
falls das Kontingent über SLA oder Abrechnungsarten eingebunden wird, sind diese Vorlagen und Zuordnungen vorhanden

Inhaltlicher Fokus

Kontingenttyp und Abrechnungslogik

Kontingente können mengen- oder betragsbasiert geführt werden. Zusätzlich wird unterschieden, ob sie gedeckelt oder ungedeckelt sind. Damit wird festgelegt, ob Mehrverbrauch nach Erreichen der Grenze gesondert fakturiert wird oder ob der Leistungsumfang vollständig vom vereinbarten Servicepreis abgedeckt bleibt.