https://bc.help.be-terna.com/de-de/docs/business-central/professional-services/processes/ Recent content in Prozesse on Product Documentation Hugo de-DE https://bc.help.be-terna.com/de-de/docs/business-central/professional-services/processes/process-catalog/ Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000 https://bc.help.be-terna.com/de-de/docs/business-central/professional-services/processes/process-catalog/ <h2 id="ziel">Ziel</h2> <p>Dieser Prozesskatalog fasst die wichtigsten End-to-End-Abläufe von Professional Services zusammen. Er zeigt, wie Verkaufsverträge, periodische Abrechnung, Tickets, Arbeitsaufträge und Einkaufsverträge fachlich zusammenwirken.</p> <h2 id="kontext">Kontext</h2> <p>Professional Services verbindet Vertriebs-, Service- und Beschaffungsprozesse über gemeinsame Vertrags-, Projekt- und Abrechnungsobjekte. Dadurch entstehen keine isolierten Einzelfunktionen, sondern verknüpfte Prozesspfade vom Angebot bis zur wiederkehrenden Rechnung oder vom Servicefall bis zur fakturierbaren Leistung.</p> <h2 id="voraussetzungen">Voraussetzungen</h2> <ul> <li>Die grundlegende Einrichtung für Verträge, Abrechnungsarten, Tickets und Arbeitsaufträge ist gepflegt.</li> <li>Projekte, Debitoren, Kreditoren und relevante Nummernserien sind angelegt.</li> <li>Teams haben geklärt, welche Prozesse manuell, aus Verträgen oder aus externen Systemen angestoßen werden.</li> </ul> <h2 id="prozesskatalog">Prozesskatalog</h2> <details class="bt-docs-accordion bt-docs-accordion--process" open> <summary class="bt-docs-accordion__summary"> <span class="bt-docs-accordion__title-wrap"> <span class="bt-docs-accordion__label">Process</span> <span class="bt-docs-accordion__title">Verkaufsangebot bis periodische Abrechnung</span> <span class="bt-docs-accordion__text">Angebote, Verkaufsverträge und periodische Fakturierung greifen in Professional Services direkt ineinander.</span> </span> <span class="bt-docs-accordion__icon" aria-hidden="true">+</span> </summary> <div class="bt-docs-accordion__body"> <ul> <li>Ein Verkaufsangebot kann mit der Verkaufsart Professional Services erstellt und direkt mit einem neuen oder bestehenden Verkaufsvertrag verknüpft werden.</li> <li>Im Verkaufsvertrag werden Abrechnungsartzuordnungen, Laufzeit, Service Level Agreements und weitere wiederkehrende Leistungen gepflegt und kalkuliert.</li> <li>Nach der Aktivierung des Vertrags werden fällige Leistungen in der periodischen Rechnungsliste gesammelt.</li> <li>Aus der periodischen Abrechnung heraus können mehrere Rechnungen erzeugt, geprüft, gedruckt und gebucht werden.</li> </ul> </div> </details> <details class="bt-docs-accordion bt-docs-accordion--process" > <summary class="bt-docs-accordion__summary"> <span class="bt-docs-accordion__title-wrap"> <span class="bt-docs-accordion__label">Process</span> <span class="bt-docs-accordion__title">Einkaufsverträge und beschaffungsnahe Vertragssicht</span> <span class="bt-docs-accordion__text">Beschaffung wird über Einkaufsverträge mit Kunden- und Verkaufsvertragsszenarien verbunden.</span> </span> <span class="bt-docs-accordion__icon" aria-hidden="true">+</span> </summary> <div class="bt-docs-accordion__body"> <ul> <li>Einkaufsverträge definieren den vertraglichen Rahmen zu einem Kreditor inklusive Zeitraum und optionalem Bezug zu einem Debitor.</li> <li>In Vertragszeilen werden Leistungen, Mengen, Preise und Gültigkeiten gepflegt.</li> <li>Einkaufsverträge können informativ mit Verkaufsverträgen verknüpft werden, um Lieferanten- und Kundenseite gemeinsam im Blick zu behalten.</li> <li>Aktivierte Einkaufsverträge können in der Stapelerzeugung von Bestellungen oder für direkte Bestellauslösung genutzt werden.</li> </ul> </div> </details> <details class="bt-docs-accordion bt-docs-accordion--process" > <summary class="bt-docs-accordion__summary"> <span class="bt-docs-accordion__title-wrap"> <span class="bt-docs-accordion__label">Process</span> <span class="bt-docs-accordion__title">Ticketsystem und Dienstleistungsabrechnung</span> <span class="bt-docs-accordion__text">Servicefälle werden im Ticket erfasst, freigegeben und in abrechnungsfähige Leistungen überführt.</span> </span> <span class="bt-docs-accordion__icon" aria-hidden="true">+</span> </summary> <div class="bt-docs-accordion__body"> <ul> <li>Tickets können manuell in Professional Services erstellt oder über eine API aus externen Ticketsystemen übernommen werden.</li> <li>Im Ticket werden Verantwortlichkeiten, Ticketzeilen, Projektbezug und optional Vertrags- oder Kontingentbezug gepflegt.</li> <li>Nach Abschluss und Freigabe kann das Ticket übertragen und gebucht werden, wodurch Projektplanzeilen entstehen.</li> <li>Diese Leistungen werden anschließend in der Dienstleistungsabrechnung gesammelt und fakturiert.</li> </ul> </div> </details> <details class="bt-docs-accordion bt-docs-accordion--process" > <summary class="bt-docs-accordion__summary"> <span class="bt-docs-accordion__title-wrap"> <span class="bt-docs-accordion__label">Process</span> <span class="bt-docs-accordion__title">Arbeitsaufträge und operative Serviceausführung</span> <span class="bt-docs-accordion__text">Arbeitsaufträge strukturieren planbare Einsätze und überführen die Ausführung in abrechenbare Serviceleistungen.</span> </span> <span class="bt-docs-accordion__icon" aria-hidden="true">+</span> </summary> <div class="bt-docs-accordion__body"> <ul> <li>Arbeitsaufträge können manuell, aus Tickets oder aus liegenschaftsbezogenen Stammdaten erzeugt werden.</li> <li>Im Ablauf werden Kopfdaten, Auftragszeilen und später die tatsächlich erbrachten Leistungszeilen gepflegt.</li> <li>Über Statuswechsel wie abgeschlossen und freigegeben wird gesteuert, wann ein Auftrag für Druck, Übergabe oder Abrechnung bereit ist.</li> <li>Beim Übertragen oder Buchen entstehen im Hintergrund Projektplanzeilen, die über die Dienstleistungsabrechnung fakturiert werden können.</li> </ul> </div> </details> <details class="bt-docs-accordion bt-docs-accordion--process" > <summary class="bt-docs-accordion__summary"> <span class="bt-docs-accordion__title-wrap"> <span class="bt-docs-accordion__label">Process</span> <span class="bt-docs-accordion__title">Wiederkehrende Aufgaben und Arbeitspakete</span> <span class="bt-docs-accordion__text">Planbare Tätigkeiten werden strukturiert vorbereitet und in operative Tickets oder Arbeitsaufträge überführt.</span> </span> <span class="bt-docs-accordion__icon" aria-hidden="true">+</span> </summary> <div class="bt-docs-accordion__body"> <ul> <li>Wiederkehrende Tätigkeiten können als Arbeitsaufgaben definiert und in Arbeitspaketen gebündelt werden.</li> <li>Abhängig von der Konfiguration entstehen daraus Tickets oder Arbeitsaufträge für die operative Bearbeitung.</li> <li>Dadurch lassen sich planbare Serviceleistungen standardisieren und wiederholt ausführen.</li> <li>Die spätere Abrechnung erfolgt wieder über die Service- und Vertragslogik von Professional Services.</li> </ul> </div> </details> <h2 id="ergebnis">Ergebnis</h2> <ul> <li>Vertriebs-, Service- und Beschaffungsprozesse sind in einem gemeinsamen Prozessbild zusammengeführt.</li> <li>Vertrags- und Abrechnungsobjekte bilden die verbindende Klammer zwischen den einzelnen Prozessschritten.</li> <li>Wiederkehrende Leistungen lassen sich vom Erstkontakt bis zur fakturierten Leistung nachvollziehbar steuern.</li> </ul> <section class="bt-docs-block bt-docs-block--links"> <header class="bt-docs-block__header"> <p class="bt-docs-block__eyebrow">Links</p>