Vendor Rating on Product Documentation

Überblick

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Zweck

BE-terna Vendor Rating unterstützt Sie dabei, Lieferanten in Microsoft Dynamics 365 Business Central systematisch, objektiv und nachvollziehbar zu bewerten. Die Lösung kombiniert automatisch ermittelte Kennzahlen aus Beschaffungsprozessen mit manuellen Bewertungen aus Audits und Selbstauskünften.

Fachlicher Nutzen

Nutzt vorhandene Business-Central-Daten für Mengentreue, Lieferzeit, Reklamationen und PPM-Werte.
Ergänzt automatische Kennzahlen um qualitative Bewertungen aus Audit und Selbstauskunft.
Bewertet Lieferanten auf Basis eines einheitlichen Punktesystems und klar definierter Kriterien.
Stellt Ergebnisse transparent für operative Auswertungen und Management-Entscheidungen bereit.
Unterstützt die kontinuierliche Weiterentwicklung von Qualitäts- und Einkaufsprozessen.

Inhaltlicher Fokus

Konfigurierbares Bewertungssystem

Sie definieren Haupt- und Unterkriterien, Grenzwerte, Notenlogik und Einstufungen passend zu Ihren Anforderungen. Dadurch lässt sich die Lieferantenbewertung an unterschiedliche Qualitäts- und Einkaufsstrategien anpassen.

Einrichtung

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Zweck

Bevor Sie Lieferanten bewerten, richten Sie die grundlegenden Parameter für das BE-terna Vendor Rating ein. In diesem Setup definieren Sie die zeitliche Basis, die Bewertungslogik und die Einstufung, auf der alle späteren Bewertungen und Berichte aufbauen.

Voraussetzungen

BE-terna Vendor Rating ist in Business Central installiert und freigeschaltet.
Sie haben Zugriff auf die Einrichtung sowie auf die relevanten Stamm- und Bewegungsdaten.
Bewertungszeitraum, Punktelogik und gewünschte Lieferantenklassifizierung sind fachlich abgestimmt.

Empfohlene Reihenfolge

Bewertungseinrichtung mit Zeiträumen, Gesamtpunktzahl und betriebswirtschaftlichen Kriterien pflegen.
Noten Prozente festlegen, damit manuelle Bewertungen in Punkte umgerechnet werden können.
Einstufungen mit Prozentgrenzen definieren.
Optional eine Beispiel-Einrichtung als Ausgangsbasis erzeugen.
Bewertungskriterium Schema, Grenzwerte und Kreditorenstammdaten ergänzen.

Einrichtungsbausteine

Bewertungseinrichtung

In der Bewertungseinrichtung definieren Sie die Basis für die spätere Bewertung. Dazu gehören der relevante Buchungszeitraum, die maximale Punktzahl und die betriebswirtschaftlichen Kriterien, die aus Business Central übernommen werden.

Beispiel-Einrichtung

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Zweck

Die Beispiel-Einrichtung unterstützt Sie dabei, das BE-terna Vendor Rating schnell in Betrieb zu nehmen. Sie erzeugen damit eine vordefinierte Grundstruktur, die Sie anschließend an Ihre fachlichen Anforderungen anpassen können.

Voraussetzungen

Die grundlegende Einrichtung des Vendor Ratings ist vorhanden.
Sie möchten mit einem vordefinierten Bewertungsschema starten.
Noch keine produktive, individuell aufgebaute Kriterienstruktur ist im Einsatz.

Empfohlene Reihenfolge

Öffnen Sie die Einrichtung des Vendor Ratings.
Wechseln Sie in den Bereich Beispiel-Einrichtung.
Erstellen Sie die Beispielkonfiguration einmalig.
Prüfen und verfeinern Sie anschließend Schema, Gewichtungen und Kriterien.

Einrichtungsbausteine

Beispiel-Einrichtung öffnen

Sie erreichen die Funktion über Einrichtung und dort über Beispiel-Einrichtung. Nutzen Sie diese Funktion, wenn Sie nicht mit einer leeren Kriterienstruktur beginnen möchten.

Bewertungskriterium Schema

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Zweck

Das Bewertungskriterium Schema ist das zentrale Element des BE-terna Vendor Ratings. Hier definieren Sie, nach welchen Haupt- und Unterkriterien Lieferanten bewertet werden und wie stark einzelne Bereiche in das Gesamtergebnis einfließen.

Voraussetzungen

Die grundlegende Einrichtung des Vendor Ratings ist abgeschlossen.
Sie haben entschieden, welche Qualitäts-, Audit- und BW-Kriterien bewertet werden sollen.
Verantwortlichkeiten für Gewichtung und Bewertung sind fachlich abgestimmt.

Empfohlene Reihenfolge

Hauptkriterien als übergeordnete Bewertungsbereiche anlegen.
Unterkriterien je Hauptkriterium ergänzen.
Gewichtungen in Prozent definieren.
Bewertungstypen und Berechnungsoptionen aktivieren.
Audit-, Factbox- und BW-Optionen pro Unterkriterium prüfen.

Einrichtungsbausteine

Hauptkriterien anlegen

Hauptkriterien strukturieren Ihre Lieferantenbewertung fachlich. Typische Beispiele sind Qualitätsmanagement oder Logistik. Für jedes Hauptkriterium pflegen Sie unter anderem Nummer, Beschreibung, Kriteriumsebene, Bewertungstyp, Gewichtung in Prozent und die Option Bestätigte Berechnung.

Bewertungsnoten

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Zweck

Mit Bewertungsnoten definieren Sie je Unterkriterium, welche Bedeutung die einzelnen Noten haben. Dadurch wird die manuelle Notenvergabe einheitlich und nachvollziehbar.

Voraussetzungen

Das Bewertungskriterium Schema mit den relevanten Unterkriterien ist vorhanden.
Das jeweilige Unterkriterium wird nicht ausschließlich über ein BW-Kriterium bewertet.
Die gewünschte fachliche Bedeutung der Noten ist abgestimmt.

Empfohlene Reihenfolge

Öffnen Sie das relevante Unterkriterium im Bewertungskriterium Schema.
Wechseln Sie in die Bewertungsnoten.
Hinterlegen Sie je Note eine kurze, eindeutige Beschreibung.
Prüfen Sie die Anzeige der Notenbeschreibung im Bewertung Audit.

Einrichtungsbausteine

Unterkriterium vorbereiten

Bewertungsnoten werden für Unterkriterien gepflegt, die manuell bewertet werden. Diese Beschreibungen helfen dabei, Bewertungen im Audit oder in der Selbstauskunft konsistent zu vergeben.

Grenzwerte

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Zweck

Grenzwerte definieren, wie operative Abweichungen bei betriebswirtschaftlich bewerteten Unterkriterien in Noten übersetzt werden. Damit wird aus Prozessdaten eine reproduzierbare Bewertung.

Voraussetzungen

Das Bewertungskriterium Schema enthält Unterkriterien mit aktivierter BW-Bewertung.
Das zugehörige BW-Kriterium ist je Unterkriterium festgelegt.
Die fachlich gewünschten Toleranzen sind abgestimmt.

Empfohlene Reihenfolge

Öffnen Sie das relevante Unterkriterium im Bewertungskriterium Schema.
Aktivieren Sie BW-Bewertung und wählen Sie das passende BW-Kriterium.
Hinterlegen Sie die Grenzwerte passend zum Kriterium.
Prüfen Sie das Ergebnis anhand realer Prozessdaten.

Einrichtungsbausteine

Lieferzeit bewerten

Für das Kriterium Lieferzeit hinterlegen Sie Grenzwerte als Abweichung in Tagen zum vereinbarten Liefertermin. Beim Buchen des Wareneingangs vergleicht das System Soll- und Istdatum und leitet daraus automatisch die passende Note ab.

Kreditor

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Zweck

Im Kreditor legen Sie fest, ob ein Lieferant in die Lieferantenbewertung einbezogen wird. Zusätzlich sehen Sie hier zentrale Kennzahlen zur letzten Bewertung sowie PPM-bezogene Zielwerte.

Voraussetzungen

Der Kreditor ist als Stammdatensatz in Business Central vorhanden.
Die grundlegende Vendor-Rating-Einrichtung und die Einstufungslogik sind gepflegt.
Sie wissen, ob der Kreditor zusätzlich über PPM bewertet werden soll.

Empfohlene Reihenfolge

Öffnen Sie den gewünschten Kreditor.
Wechseln Sie in den Abschnitt Bewertung.
Aktivieren Sie die Lieferantenbewertung für relevante Kreditoren.
Legen Sie fest, ob PPM berechnet werden soll, und pflegen Sie Zielwerte.
Prüfen Sie das Ergebnis der letzten Bewertung.

Einrichtungsbausteine

Relevante Felder im Bereich Bewertung

Im Abschnitt Bewertung pflegen oder sehen Sie unter anderem folgende Felder:

Prozesskatalog

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Ziel

Dieser Prozesskatalog zeigt, an welchen Stellen operative Daten und manuelle Bewertungen in das BE-terna Vendor Rating einfließen. Dadurch erkennen Sie, wie Beschaffungsprozesse, Reklamationen und Audits gemeinsam das Gesamtergebnis eines Lieferanten beeinflussen.

Kontext

Vendor Rating kombiniert Kennzahlen aus Einkaufsprozessen mit manuell gepflegten Bewertungen. Die Qualität der Ergebnisse hängt deshalb direkt davon ab, wie konsistent Bestellungen, Wareneingänge, Reklamationen und Audits gepflegt werden.

Voraussetzungen

Die grundlegende Einrichtung sowie das Bewertungskriterium Schema sind gepflegt.
Relevante Kreditoren sind für die Lieferantenbewertung aktiviert.
Grenzwerte, Noten-Prozente und Einstufungen sind definiert.

Prozesskatalog

Process Einkaufsbestellungen Optik-Noten direkt in der Bestellung pflegen, wenn kein separater Wareneingang genutzt wird. +

In Einkaufsbestellungen steht das Feld Optik Note im Bestellkopf und in den Bestellzeilen zur Verfügung.
Die Note kann vom Kopf in die Zeilen übernommen und je Zeile individuell angepasst werden.
Unterstützt werden die Noten 1 bis 6; standardmäßig ist Note 1 vorbelegt.
Nach dem Buchen wird die Optik Note zurückgesetzt, damit Folge- und Teillieferungen erneut bewertet werden können.

Zum Vergrößern anklicken

Berichte und Auswertungen

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Zweck

Die Berichte und Auswertungen im BE-terna Vendor Rating machen Ergebnisse, Entwicklungen und Ursachen transparent. Sie unterstützen sowohl die operative Analyse einzelner Bewertungen als auch die Gesamtbeurteilung eines Lieferanten.

Fachlicher Nutzen

Zeigt einzelne Bewertungen inklusive Herkunft und Zeitpunkt nachvollziehbar an.
Macht historische Entwicklungen der Lieferantenbewertung sichtbar.
Verdichtet Haupt- und Unterkriterien in einem übersichtlichen Gesamtbericht.
Unterstützt interne Analysen sowie Gespräche mit Lieferanten auf Basis belastbarer Daten.

Inhaltlicher Fokus

Bewertungsposten

Bewertungsposten dokumentieren jede einzelne Bewertung eines Kriteriums. Sie zeigen, welche Note vergeben wurde, wann die Bewertung erfolgte und aus welchem Prozess oder Audit sie stammt.